【經濟日報專訊】友邦保險(AIA,新上市編號:01299)昨日截止認購,市場消息指,經初步點算公開發售部分超額逾9.4倍,相當於凍資近1,100億元,榮膺今年「凍資王」第3位,僅次於日前截止的四環醫藥(新上市編號:00460)及博士蛙(01698)(見表)。
換言之,由於公開發售部分超額少於15倍,料不會觸發回撥機制,公開發售佔是次發行比例仍為10%。
國際配售方面,消息指公司仍在美國會見投資者,但基本上已停止接收定單,按基本發行規模約1,150億元計,已超額逾7倍,如計及20%增發機制及15%超額配售權行使後,則超額約5倍。
傳上限定價 行使所有增發權
公司及承銷團將於今天進行定價會議,並落實是否行使兩項增發權,然後展開股份分配。消息稱友邦很可能以上限19.68元定價,以及行使所有增發權。不過,兩項增發權對公開發售的影響不一。20%的增發權將同時增加公開發售及國際配售的發行股數,而15%超額配售權則與一般新股上市的安排一樣,只會增加國際配售的發行股數。
友邦基本發行規模為58.57億股,若兩項增發權悉數行使,將增至約80.8億股,集資1,591億元。其中,公開發售將佔7.03億股,集資約138億元,以此計算其公開發售仍超額約7倍。
「凍資王」四環 定價4.6元
此外,已於周三截止認購的四環醫藥,市場消息指已敲定以上限4.6元定價,集資57.5億元,將於下周四(28日)掛牌。該新股公開發售錄得超額認購逾474倍,凍結資金約2,750億元,成為今年凍資王。
由於公開發售已超購逾100倍,故四環要啟動回撥機制,計及此因素後,國際配售超額逾50倍。
華地首日升13% 鐵貨潛水
至於昨日上市的兩家新股則表現各異,浙江百貨股華地百貨(01700)收報6.68元,較招股價5.93元升近13%,成交4.45億股,以該股每手1000股計,不計手續費,一手帳面賺750元。
不過,首隻散戶可認購的俄國新股鐵江現貨(01029)則告「潛水」,全日收報1.65元,較招股價1.8元跌8.33%,成交2.26億股,一手帳面蝕300元。
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- Oct 27 Wed 2010 19:05
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友邦凍資1100億 今年季軍
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