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工商時報【記者張志榮╱台北報導】

美商高盛證券昨（26）日將台達電（2308）投資評等調降至「中立」，並移除在「亞洲科技股優先買進」 名單之外。美林證券則調升南電（8046）投資評等至「買進」，與聯強（2347）目標價分別調升至150與76.8元。

台達電今年6月以來股價表現搶眼，遠優於其他大型權值股或高現金收益股，一手推升台達電股價的高盛證券科技產業分析師陳柏宇指出，基本面題材確實反應至股價，但目前股價所隱含的4％現金收益率，已低於歷史平均值5.2％，意味著再漲空間已有限。

由於基本面沒有太大問題，陳柏宇僅將台達電投資評等調降至「中立」，目標價仍維持在148元，但從「亞洲科技股優先買進」名單移除。

至於南電，美林證券亞太區半導體首席分析師何浩銘（Dan Heyler）看好搶搭英特爾與平板電腦雙題材，將投資評等與目標價分別大幅調升至「買進」與150元，2010至2012年每股獲利預估值分別為5.73、9.28、11.5元。

何浩銘指出，南電CPU用FC基板在量產後的良率原本都只有50％左右，現在穩定回溫，12月單月出貨600萬片的預期應可達成，毛利率底部應落在第三季；此外，受惠於日本廠商產能利用率已滿、日圓升值、三星電機（SEMCO）CPU疲弱等因素，南電市佔率有機會提升。

最後，美林證券台灣區研究部主管曾省吾日前調降統一超（2912）投資評等後，建議轉進標的之一的聯強，則是看好第三季財報可望讓市場驚豔的潛在利多題材，將目標價進一步調升至76.8元，預估第三季淨利應可逾16億元。